非标准性遗嘱以及授权书的合规性问题

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翻譯: 陳心媛

客户可根据自身情况定制其个人遗嘱以及授权书。如客户的要求与行业规范(或本行的标准性遗嘱以及授权书)有所不同,為確保符合合規性要求,我們需要了解您做出該指示的詳細原因。

请针对以下问题(如适用)提供详细答复,并在需要时附加其他页面。

受托人/代理人

在委任您的受托人或代理人时:

一、   为什么您只选定了部分家庭成员,而沒有選擇其他成員?

二、   为什么您选择非家庭成员?

三、   请详述您与受托人以及未获遴选的家庭成员的关系。

四、   您指定的受托人是否知道您欲委托他们?

五、   未获任命的家庭成员是否知道您未委托他们作为信托人?如是,他们会对此决定感到惊讶吗?

资产划分(房地产、银行账户、财物、股份、其他资产)

在划分您的资产时:

一、   为什么您将更多的资产分配给了一些人,給其他人分配的較少或沒有分配?

二、   请详述您与获得更多遗产的受益人的关系,以及获得较少份额或无遗产的人士的关系。

三、   您的家庭成员是否知道您欲将更多的遗产分配给某些人,而其他人将获得较少份额或无遗产的决定?

四、   获赠较少份额遗产或无遗产的家庭成员是否知道您的决定?如是,他们会对此决定感到惊讶吗?


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Winnie J Luk, BA, JD, MBA, founder of Landmark Law, is a seasoned Ontario lawyer practicing in Wills and Estates, Real Estate, and Business Law and frequent speaker of free legal education seminar.
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